Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
 11 августа 2022 14:24      552

Спрос на первичном рынке РФ просел за год на 10%

Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России в 1 полугодии 2022 г. по данным, опубликованным Росреестром. Количество договоров долевого участия (ДДУ) ниже, чем в 1 полугодии 2021 г. за счет просевших показателей апреля и мая. 

В 1 полугодии 2021 г. в России заключено 382,8  тыс. ДДУ - на 10% меньше, чем за аналогичный период год назад. 2 из 3 сделок были заключены в 1 квартале. Во 2 квартале спрос просел до уровня периода пандемийных ограничений 2020 г. 

Только в трети регионов спрос выше прошлогоднего - в основном это субъекты Сибирского и Дальневосточного ФО с небольшим числом ДДУ. 

Треть сделок на первичном рынке заключены в 10 регионах. Среди лидеров - столичные агломерации и субъекты с миллионниками, а также Тюменская область. В 6 регионах не было ни одной сделки на первичном рынке.

Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами. 

Рекорды и антирекорды по числу ДДУ

В 1 полугодии 2022 г. в России заключено 382,8 тыс. договоров долевого участия - это почти на 10% меньше, чем в 1 полугодии 2021 г. (тогда - 422,5 тыс.). Сокращение связано с падением спроса во 2 квартале 2022 г. По сравнению со 2 полугодием 2021 г. количество ДДУ меньше на 19,6%. 

За первые 3 месяца текущего года было заключено около 247 тыс. сделок на первичном рынке - это рекордный показатель для 1 квартала (на 30% больше, чем в 1 квартале 2021 г.). За последние 5 лет больше сделок за квартал было заключено лишь в 4 квартале 2020 г. (во время ажиотажного спроса) и в 4 квартале 2021 г. На примере Московского и Петербургского регионов (локаций, по которым есть данные по числу сделок за каждый месяц) видно, что основной спрос в 1 квартале 2022 г. пришелся на март (четверть всех сделок за 1 полугодие, 40% за 1 квартал). Активизация спроса наблюдалась по двум причинам: во-первых, стремились купить жилье ипотечники, которые боялись повышения ставок по кредитам, во-вторых, в большем количестве, чем обычно, на рынок вышли покупатели с “живыми деньгами”, которые на фоне экономической нестабильности решили сохранить свои сбережения в “квадратных метрах”. 

После мартовских рекордов, во 2 квартале количество сделок на первичном рынке РФ резко сократилось до 135,7 тыс. (почти в 2 раза относительно 1 квартала) - меньше было только во 2 квартале 2020 г., во время самых жестких ограничений пандемии коронавируса. Основной спрос был реализован еще в 1 квартале 2022 года, ставки по ипотеке (даже льготной) были слишком высокими (в апреле на первичном рынке действовала льготная ипотека под 12%), цены продолжали медленно увеличиваться, нарастала неопределенность на рынке труда. Апрель и май стали самыми неудачными с точки зрения спроса месяцами 1 полугодия 2022 г. Восстановление спроса началось только в июне, когда ставка по льготной ипотеке была снижена до 7%, а на рынке частично сформировался отложенный спрос за последние 2 месяца. 

Динамика числа ДДУ в 2017-2022 гг.  

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

Только в трети регионов спрос выше прошлогоднего 

По сравнению с 1 полугодием 2021 г. лишь в 3 из 8 федеральных округах зафиксирован рост числа сделок: на 59% в Дальневосточном ФО (резкий рост за счет эффекта “низкой базы” - всего 16,1 тыс. ДДУ в 1 полугодии 2022 г.), на 43% в Сибирском ФО, на 6% в Северо-Кавказском ФО. 

Только в 26 регионах (из 85) в 1 полугодии 2022 г. спрос на первичном рынке выше, чем в 1 полугодии 2021 г. - это 6 из 11 регионов ДФО, 6 из 11 регионов СФО, 3 из 7 регионов СКФО, 4 региона ПФО,  3 региона СЗФО, 2 региона ЦФО, по 1 региону ЮФО и УФО. В основном это субъекты Сибири и Дальнего Востока с небольшим количеством заключенных ДДУ (в Тыве и Магаданской области в 1 полугодии 2021 г. совсем не было сделок на первичном рынке), хотя, количество сделок увеличилось также в Ленинградской области и Татарстане, которые лидировали по количеству ДДУ. Рекордное увеличение числа сделок в Красноярском крае (в 4 раза), в Якутии (в 3 раза), Алтае, Дагестане, Амурской области и Марий Эл (в 2 раза). 

В 56 регионах количество сделок относительно 1 полугодия 2021 г. сократилось. Наибольшее снижение в Рязанской области (-72%) за счет рекордных показателей в прошлом году, Адыгее и Севастополе (-68%), Самарской и Саратовской областях (-59%).  

Субъекты с наибольшим ростом и падением спроса на первичном рынке в 1 полугодии 2022 г.

 

Регион

ДДУ 1 полуг. 2021 г.

ДДУ 1 полуг. 2022 г.

Динамика за год

 

Регионы-лидеры по приросту сделок

1

Красноярский край

5001

21696

рост в 4 раза

2

Республика Саха (Якутия)

1782

5937

рост в 3 раза

3

Республика Алтай

41

99

рост в 2 раза

4

Республика Дагестан

505

1164

рост в 2 раза

5

Амурская область

308

641

рост в 2 раза

6

Республика Марий Эл

869

1738

рост в 2 раза

7

Хабаровский край

1318

2212

+68%

8

Республика Бурятия

655

1042

+59%

9

Республика Калмыкия

135

212

+57%

10

Томская область

560

863

+54%

 

Регионы с максимальным падением сделок

1

Рязанская область

10356

2895

-72%

2

Республика Адыгея

1872

594

-68%

3

Севастополь

833

269

-68%

4

Самарская область

9910

4045

-59%

5

Саратовская область

3454

1430

-59%

6

Республика Ингушетия

44

20

-55%

7

Калининградская область

6028

3323

-45%

8

Алтайский край

5374

3116

-42%

9

Ямало-Ненецкий АО

318

187

-41%

10

Республика Карелия

1179

722

-39%

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

Треть сделок - в 10 регионах

Наибольшее число сделок по федеральным округам пришлось на Центральный ФО – 35%. В 1 полугодии 2021 г. на него пришлось 40% сделок, т.е. спрос стал менее концентрированным. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля Сибирского ФО (с 8% до 13%), Дальневосточного ФО (с 2% до 4 %). Доля Приволжского ФО снизилась с 15% до 13%. 

В пересчете на численность населения лидером является Северо-Западный ФО - 408 сделок на 100 тыс. жителей. Для сравнения – в Центральном ФО заключено 345 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО - 82 ДДУ на 100 тыс. человек. В среднем по России на 100 тысяч населения в 1 полугодии 2022 г. прошло 263 сделки на первичном рынке (годом ранее больше - 289 сделок на 100 тыс. человек). 

Число ДДУ в 1 полугодии 2022 г. по федеральным округам

 

Число ДДУ, тыс. штук

По сравнению с 1 полугодием 2021 г.

Доля ФО от рынка

Число ДДУ на 100 тыс. жителей

Центральный ФО

134,8

-20%

35%

345

Северо-Западный ФО

56,8

-8%

15%

408

Приволжский ФО

49,8

-21%

13%

173

Сибирский ФО

48,2

43%

13%

285

Южный ФО

38,9

-11%

10%

237

Уральский ФО

30,0

-9%

8%

244

Дальневосточный ФО

16,1

59%

4%

199

Северо-Кавказский ФО

8,2

6%

2%

82

Российская Федерация

382,8

-9%

100%

263

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 65% общего числа ДДУ. Это выше, чем в 1 полугодии 2021 г. (тогда 62,2%) и 1 полугодии 2020 г. (60,8%). Концентрация спроса нарастает.  Для сравнения, в 2016 г. на топ-10 регионов приходилось 55,5% сделок, далее, с 2017 по по 2019 гг., - 59-61%. 

Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (64,3 тыс.). За ней следуют Московская область (42,4 тыс.), Санкт-Петербург (35,7 тыс.), Краснодарский край (23,3 тыс.), Красноярский край (21,7 тыс.), Новосибирская область (15,6 тыс.), Свердловская область (13,4 тыс.), Ленинградская область (11,3 тыс.), Татарстан (10,8 тыс.) и Тюменская область (9,8 тыс.). За исключением Тюменской области - это регионы с городами-миллионниками. 7 регионов из 10 сохранили свое лидерство с прошлого года, вместо Рязанской, Самарской и Ростовской областей в топ-10 попали Красноярский край, Тюменская область и Татарстан (Ростовская область теперь на 11-м месте, Самарская - на 21-м, Рязанская - на 27-м).

Количество ДДУ в регионах РФ в 1 полугодии 2022 г. 

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

В 6 регионах в 1 полугодии 2022 г. не было ни одной сделки на первичном рынке - это Еврейская АО, Камчатский край, Чукотский АО, Мурманская область, Ненецкий АО, Карачаево-Черкессия, что связано с низкой девелоперской активностью. В Магаданской области было заключено 3 сделки (до этого также были нулевые показатели). Все это регионы с минимальными объемами ввода жилья девелоперами (либо малонаселенные, либо с широким распространением индивидуального жилищного строительства). 

Количество сделок на первичном рынке зависит, в том числе, и от ситуации в строительной отрасли. В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 регионов по объему строительства в 1 полугодии 2022 г. практически полностью совпадает с топом по количеству сделок, отличия лишь в том, что вместо Красноярского края и Свердловской области в десятку попали Ростовская область и Башкортостан, которые по числу ДДУ занимают 11 и 12 места соответственно. 

Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 1 полугодии 2022 г.

Субъект

Кол-во сделок, тыс. шт

Относительно 1 полуг. 2021 г.

Доля от всего рынка

Место по объему ввода жилья застройщиками в РФ в 1 полуг. 2022 г.

1

Москва

64,3

-6%

17%

1

2

Московская область

42,4

-30%

11%

2

3

Санкт-Петербург

35,7

-6%

9%

3

4

Краснодарский край

23,3

-2%

6%

4

5

Красноярский край

21,7

рост в 4 раза

6%

13

6

Новосибирская область

15,6

-6%

4%

7

7

Свердловская область

13,4

-10%

3%

11

8

Ленинградская область

11,3

+8%

3%

5

9

Республика Татарстан

10,8

+12%

3%

6

10

Тюменская область

9,8

+3%

3%

8

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра и Росстата 

«1 полугодие 2022 г. выдалось непростым для рынка недвижимости. После рекордов 1-го квартала по числу ДДУ во 2 квартале спрос просел почти в 2 раза до уровня периода пандемийных ограничений 2020 г. Как итог - чего число сделок на 10% ниже, чем годом ранее, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Отрицательная динамика наблюдается в большинстве регионов, даже лидирующих по числу сделок. Только к концу 1 полугодия 2022 г. спрос стал постепенно восстанавливаться. Вероятно, по итогам 3 квартала число ДДУ компенсирует весеннее падение».

 

Регион

Общее число сделок, штук

Динамика числа сделок за год

Российская Федерация

382 847

-9%

Всего по Центральному ФО

134 827

-20%

Москва

64 268

-6%

Московская область

42 430

-30%

Воронежская область

6 175

-16%

Рязанская область

2 895

-72%

Тульская область

2 802

10%

Ярославская область

2 263

-12%

Калужская область

2 043

-3%

Владимирская область

1 462

-27%

Брянская область

1 389

-31%

Смоленская область

1 385

-7%

Тверская область

1 306

-34%

Липецкая область

1 203

-9%

Белгородская область

1 102

-13%

Орловская область

1 068

-26%

Тамбовская область

929

-33%

Ивановская область

832

3%

Курская область

734

-16%

Костромская область

541

-10%

Всего по Северо-Западному ФО

56 777

-8%

Санкт-Петербург

35 690

-6%

Ленинградская область

11 321

8%

Калининградская область

3 323

-45%

Архангельская область

2 483

-16%

Вологодская область

1 594

3%

Республика Карелия

722

-39%

Новгородская область

612

25%

Псковская область

561

-35%

Республика Коми

471

-29%

Ненецкий АО

нет сделок

Мурманская область

нет сделок

Всего по Южному ФО

38 931

-11%

Краснодарский край

23 281

-2%

Ростовская область

7 978

-19%

Республика Крым

3 192

-6%

Волгоградская область

2 852

-6%

Республика Адыгея

594

-68%

Астраханская область

553

-8%

Севастополь

269

-68%

Республика Калмыкия

212

57%

Всего по Северо-Кавказскому ФО

8 174

6%

Ставропольский край

4 957

-6%

Республика Северная Осетия - Алания

1 273

16%

Республика Дагестан

1 164

130%

Кабардино-Балкарская Республика

749

2%

Республика Ингушетия

20

-55%

Чеченская Республика

11

-82%

Карачаево-Черкесская Республика

нет сделок

Всего по Приволжскому ФО

49 815

-21%

Республика Татарстан

10 812

12%

Республика Башкортостан

6 370

-23%

Удмуртская Республика

4 819

6%

Пермский край

4 337

-30%

Пензенская область

4 303

3%

Самарская область

4 045

-59%

Нижегородская область

3 310

-33%

Чувашская Республика - Чувашия

2 632

-28%

Ульяновская область

2 472

-1%

Оренбургская область

2 070

-28%

Республика Марий Эл

1 738

100%

Саратовская область

1 430

-59%

Кировская область

983

-39%

Республика Мордовия

494

-14%

Всего по Уральскому ФО

30 016

-9%

Свердловская область

13 372

-10%

Тюменская область

9 843

3%

Челябинская область

4 508

-15%

Ханты-Мансийский АО

1 323

-26%

Курганская область

783

-36%

Ямало-Ненецкий АО

187

-41%

Всего по Сибирскому ФО

48 172

43%

Красноярский край

21 696

334%

Новосибирская область

15 612

-6%

Иркутская область

3 458

17%

Алтайский край

3 116

-42%

Кемеровская область - Кузбасс

2 005

18%

Томская область

863

54%

Омская область

667

-18%

Республика Хакасия

566

-3%

Республика Алтай

99

141%

Республика Тыва

90

 

Всего по Дальневосточному ФО

16 135

59%

Республика Саха (Якутия)

5 937

233%

Приморский край

5 295

11%

Хабаровский край

2 212

68%

Республика Бурятия

1 042

59%

Сахалинская область

654

-19%

Амурская область

641

108%

Забайкальский край

351

-30%

Магаданская область

3

 

Камчатский край

нет сделок

Еврейская автономная область

нет сделок

Чукотский автономный округ

нет сделок

Источник: Циан.Аналитика по данным Росреестра

 
Источник: Квадрат.ру