Новости

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
 14 сентября 2022 12:56      306

Половина всей кредитной задолженности россиян – по ипотеке

Половина всей кредитной задолженности россиян приходится на ипотеку. В 25 регионах по жилищное кредитование приходится больше 50% долга. Среди «плохих» кредитов ипотека занимает всего 6%. Валютная ипотека – самая проблемная, половина задолженности по ней – просроченная. Эксперты Циан проанализировали ситуацию с ипотечными долгами по регионам, используя данные ЦБ РФ.

Половина долга россиян – по ипотеке

Задолженность по ипотеке увеличивается рекордными темпами. Сейчас половина от всего «долга» россиян приходится именно на жилищные кредиты (50,3%). В августе 2019 года показатель был на уровне 43,5%, в 2020 году – 45,2%, 2021 году – 47,7%. Отметка в 50% была преодолена впервые к лету 2022 года и продолжает планомерный рост. Активное увеличение доли ипотечной задолженности было отмечено с локдауна – весной 2020 года, когда в качестве меры поддержки строй отрасли была запущена льготная ипотека.

В 2020 году задолженность по ипотеке выросла за год 22%, по остальным кредитам-только на 7%. В 2021 году и 2022 году тенденция схожая – наращивание задолженности в первую очередь – по ипотеке.

Общая задолженность по жилищным кредитам за три года (с августа 2029 года) выросла на 78% в целом по РФ, по кредитам «не жилищным» - на 35%.

Динамика общей задолженности в целом по РФ

 

2019

2020

2021

2022 (январь - июль)

Задолженность по ипотеке, прирост за год, %

16%

22%

27%

6%

Другие кредитные обязательства, прирост за год, %

20%

7%

20%

-2%

Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ 

 

Ипотечные должники

В половине федеральных округов задолженность по ипотеке – более 50%. Наибольший долг – в Северо-Западном ФО (53%), и Центральном ФО (52,8%), чуть более половины – в Дальневосточном ФО и Уральском. По остальным ФО на ипотеку приходится меньше половины задолженности.

Доля задолженность по ФО, приходящаяся на ипотеку

 

янв.19

авг.22

Динамика

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

46,4%

53,0%

6,5%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

44,8%

52,8%

8,0%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

42,8%

50,6%

7,8%

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

48,3%

50,6%

2,2%

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

45,7%

49,8%

4,1%

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

43,7%

46,9%

3,2%

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

38,0%

44,9%

6,9%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

35,1%

42,5%

7,4%

Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ 

Количество регионов, где больше половины всей задолженности – ипотечной, увеличивается с каждым месяцем. В августе 2022 года в 25 из 85 субъектов РФ (29%) больше половины всего долга приходилось на ипотеку. Наибольшая доля (свыше 55%) – в Санкт-Петербурге (58,8%), Якутии (58,4%), Москве (56,8%), Чувашии (57,8%), Югре (55,6%). Для сравнения – августе 2021 года таких регионов было 10 или 12%. В августе 2020 года – всего 5 субъектов или 6%. В августе 2019 года – до запуска льготной ипотеки – всего 4 региона, по которым больше половины всего долга было ипотечного. Это – Чувашия, Югра, ЯНАО и Якутия. 

С 2019 года только по двум регионам (Ненецком АО и ЯНАО) доля задолженности по ипотеке снизилась в процентном выражении от общей задолженности по всем кредитам. Наибольший прирост показателя за три года – в Чечне (+18 п.п.,  с 15% до 34%), где ипотечное кредитование в целом развито плохо за счет популярности индивидуального строительства и большой доли «просрочки».  На 15 п.п. выросла доля задолженности по ипотеке от общего объема по Крыму (с 30% до 45%). На 14 п.п. – в Севастополе (38% против 53%). По 12 п.п. за три года доля ипотечной задолженности прибавила в Москве (с 45% до 57%) и Приморье (с 39% до 51%).

Ипотечные заемщики – самые ответственные

Половина задолженности россиян – по ипотеке. Однако в структуре просроченной задолженности ипотека занимает всего 5,9%. Впервые на 1 августа 2022 года доля опустилась ниже 6%. То есть 94% всех «плохих» долгов – не жилищные. 

Доля просроченного долга по ипотеке планомерно снижается. В августе 2019 на ипотечные кредиты приходилось 10% всего объема просроченной задолженности (10,1%) или 77,6 млрд рублей. В августе 2020 года – 9,8% от всех просроченных долгов россиян или 79,4 млрд. В августе 2021 года доля снизилась до 7,9%, а сумма – до 75,1 млрд. А в августе 2022 года – до 5,9% или 60,7 млрд рублей.

То есть заемщики по ипотеке оказываются намного более надежными в сравнении с должниками по другими кредитам. Впрочем, ситуация отличается, в зависимости от конкретного региона. 

В РФ объем просроченной задолженности по жилищным кредитам составляет 60,7 млрд из 12,7 трлн рублей общего долга, на уровне 0,5%. По «не жилищным» кредитам просроченная задолженность занимает 7,7% от всего долга.

 Наибольшая доля просроченной задолженности по ипотеке сейчас – в республиках Северного Кавказа, где не так активно строится многоквартирное жилье, население предпочитает индивидуальные дома.  Ставки по кредитам – выше, чем в среднем по остальным регионам как из-за повышенных рисков невозврата, так и по причине популярности вторичного рынка, где нет льготной ипотеки. 

В список также вошла Калининградская область. Причем именно на нее приходится наибольший прирост «плохих» долгов за три года (с августа 2019 года) среди других регионов с наибольшей «просрочкой»: +321%

Впрочем, это не единственный регион, в котором просроченная задолженность увеличивается рекордными темпами. За три года более чем в полтора раза увеличили объем просроченной задолженности по ипотеке жители Севастополя (+150%) и Крыма (+50%). Здесь выбор банков ограничен из-за действующих санкций, кредиты выдаются по ставкам выше, чем в других регионах. Несмотря на такой рост долга, полуостров остается в числе регионов с минимальной долей просроченной задолженности – на уровне 0,1% от тощего объёма. Аналогичные показатели – в Чукотском АО и Ненецком АО. 

В Москве задолженность за тот же период снизилась на 27%, в Московской области – на 20%. Доля просроченной задолженности – чуть выше среднероссийского – 0,6%.

Рейтинг регионов с наибольшей долей просроченной задолженности по ипотеке

 

Доля просроченной задолженности от общего ипотечного долга

Динамика просроченной задолженности за три года

Карачаево-Черкесская Республика

2,3%

0%

Калининградская область

1,9%

321%

Республика Северная Осетия - Алания

1,6%

-3%

Республика Ингушетия

1,6%

86%

Чеченская Республика

1,1%

21%

Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ 

Четверть всей задолженности – по новостройкам

Четверть от всего объема ипотечной задолженности (24%) – по квартирам, купленным на первичном рынке недвижимости. В 2019 году на «первичку» приходилось 20% от всей задолженности. С каждым годом эта доля увеличивается.   Только в двух регионах, с большим объемом строительства, порядка трети всей задолженности по ипотеке – на первичном рынке. В Москве эта доля 35%. В Санкт-Петербурге – 32%. Минимальная доля задолженности по сделкам на «первичке» – в Чечне и Тыве (10-12%).

На первичном рынке недвижимости – меньшая доля просроченных кредитов, чем в сегменте вторичного жилья. В целом по РФ показатель составляет 0,2%. До октября 2020 года показатель был на уровне 0,4%. С октября 2020 по август 2021 – 0,3%, и с сентября 2021 года – на уровне 0,2%.

Самые неблагонадежные заемщики на «первичке» проживают в Адыгее, Воронежской, Ивановской областях и Северной Осетии, где доля «просрочки» среди кредитов на первичном рынке составляет 0,6%-0,7%. 

За три года – с августа 2019 года - в три раза и более объем просроченной задолженности на «первичке» вырос в Севастополе (+200%), Магаданской области (+300%), Ивановской (+329%), Калмыкии (+500%). Впрочем, такие высокие значения объясняются низким уровнем закредитованности. Например, в Калмыкии в 2019 году «плохая» задолженность составляла всего 1 млн рублей, сейчас – порядка 6 млн. Для сравнения – в Москве объемы просроченной задолженности за тот же период снизились на 11%: с 782 млн рублей до 697 млн. 

На вторичном рынке просроченная задолженность выше – на текущий момент 0,6% против 0,2% на первичном рынке. В динамика показатель также снижается – в начале 2019 года показатель был на уровне 1,4%. 

Половина валютной задолженности - просроченная

Половина валютной задолженности по ипотеке – просроченная. На начало августа 2022 года, согласно последним данным ЦБ, валютная задолженность по ипотеке составила в целом по РФ 7,3 млрд рублей. Причем 48% из этой суммы – просроченная задолженность (3,5 млрд). За три года – с августа 2019 года – валютный ипотечный долг снизился в 3,5 раз. А просроченная задолженность по валютным ипотекам – в 2,7 раз. На текущий момент от общей ипотечной задолженности, валютная составляет всего 0,1% против 0,5% в 2019 году.

В результате роль валютных ипотек в части формирования просрочки снижается. Сейчас только 6% всего «плохого» долга – валютный. Хотя еще в 2019 году доля была на уровне 15%. При том что в общем объеме задолженности, как было отмечен выше, валютные долги были в 2019 году всего 0,5%. 

55% всего валютного долга по ипотеке – у москвичей, еще 21% - у заемщиков в Московской области. То есть 77% валютного долга по ипотеке сгенерировано за счет займов в столичном регионе.

«Столь значительные отличия ипотечного портфеля по уровню задолженности, сегментам рынка, динамике показателей, говорит о неоднородном экономическом развитии регионов, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Единые меры поддержки строительной отрасли не дают сопоставимого эффекта для различных субъектов. Льготная ипотека при низкой девелоперской активности мало эффективна для решения жилищного вопроса, а ограниченное число кредиторов и высокие ставки в отсутствии конкуренции повышают долю просрочки. Впрочем, показатели задолженности россиян с учетом минимального уровня «плохих» кредитов на данный момент не критичны. Объем ипотечного портфеля от ВВП РФ находится на уровне примерно 10%, что ниже показатель западных стран. Рынок обладает потенциалом, который может быть реализован только в ситуации с ростом доходов населения и с альтернативными адресными программами поддержки».

 

Задолженность по "не жилищным" кредитам, трлн рублей

Ипотечная задолженность, трлн рублей.

Доля ипотечной задолженности,%

Динамика “не ипотечной” задолженности за 3 года ( с августа 2019)

Динамика ипотечной задолженности за 3 года ( с августа 2019)

Доля ипотечной задолженности, приходящейся на первичный рынок

Просроченная ипотечная задолженность

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

12 553 957

12 693 978

50,30%

35%

78%

23,60%

0,50%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

7 846 091

4 140 397

52,77%

34%

90%

28,50%

0,50%

Белгородская обл.

207 249

88 089

42,50%

32%

88%

18,90%

0,30%

Брянская обл.

139 562

66 332

47,53%

33%

66%

23,30%

0,30%

Владимирская обл.

173 543

81 170

46,77%

35%

64%

23,30%

0,50%

Воронежская обл.

313 601

154 730

49,34%

36%

71%

21,40%

0,70%

Ивановская обл.

106 286

47 255

44,46%

29%

56%

21,00%

0,50%

Калужская обл.

183 644

95 552

52,03%

34%

62%

19,70%

0,50%

Костромская обл.

76 563

37 255

48,66%

32%

68%

17,30%

0,30%

Курская обл.

142 310

63 727

44,78%

32%

63%

18,30%

0,30%

Липецкая обл.

146 440

64 697

44,18%

34%

71%

18,50%

0,30%

Московская обл.

2 094 793

1 118 434

53,39%

37%

87%

26,90%

0,60%

Орловская обл.

98 941

47 254

47,76%

34%

63%

20,90%

0,30%

Рязанская обл.

161 604

82 155

50,84%

33%

59%

25,90%

0,30%

Смоленская обл.

123 416

57 952

46,96%

32%

50%

20,20%

0,50%

Тамбовская обл.

118 296

53 296

45,05%

29%

57%

17,80%

0,30%

Тверская обл.

187 808

92 814

49,42%

35%

60%

18,60%

0,40%

Тульская обл.

228 391

105 494

46,19%

29%

71%

22,50%

0,30%

Ярославская обл.

158 791

73 725

46,43%

31%

61%

20,90%

0,60%

г. Москва

3 184 851

1 810 467

56,85%

33%

115%

34,70%

0,60%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

3 001 326

1 589 772

52,97%

33%

79%

27,60%

0,40%

Респ.Карелия

106 508

47 994

45,06%

30%

56%

20,10%

0,20%

Респ.Коми

163 774

78 832

48,13%

29%

39%

19,80%

0,40%

Архангельская обл.

210 010

105 614

50,29%

31%

56%

21,50%

0,20%

в том числе Ненецкий автономный округ

10 754

5 125

47,66%

45%

39%

19,10%

0,10%

Архангельская обл. без данных по Ненецкому АО

199 256

100 489

50,43%

31%

57%

21,60%

0,20%

Вологодская обл.

176 629

81 003

45,86%

34%

55%

18,50%

0,30%

Калининградская обл.

170 599

80 989

47,47%

30%

81%

19,90%

1,90%

Ленинградская обл.

412 008

211 554

51,35%

41%

83%

27,20%

0,40%

Мурманская обл.

157 127

63 741

40,57%

30%

68%

27,60%

0,30%

Новгородская обл.

79 903

35 731

44,72%

26%

53%

20,00%

0,20%

Псковская обл.

77 281

33 414

43,24%

32%

58%

21,90%

0,30%

г. Санкт-Петербург

1 447 488

850 899

58,78%

34%

95%

31,70%

0,30%

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 194 505

985 471

44,91%

39%

92%

23,00%

0,50%

Респ.Адыгея (Адыгея)

60 284

21 188

35,15%

39%

88%

18,60%

0,80%

Респ.Калмыкия

49 683

23 941

48,19%

38%

82%

26,50%

0,40%

Респ.Крым

92 497

42 189

45,61%

92%

273%

26,00%

0,10%

Краснодарский край

920 404

413 153

44,89%

44%

108%

24,80%

0,60%

Астраханская обл.

139 475

59 814

42,89%

31%

67%

18,70%

0,50%

Волгоградская обл.

308 317

135 730

44,02%

32%

61%

19,70%

0,40%

Ростовская обл.

593 809

273 515

46,06%

31%

77%

22,60%

0,60%

г. Севастополь

30 037

15 942

53,07%

109%

291%

19,80%

0,10%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

712 206

302 805

42,52%

35%

91%

18,10%

0,90%

Респ.Дагестан

112 689

54 967

48,78%

49%

119%

21,40%

0,80%

Респ.Ингушетия

10 217

2 584

25,29%

39%

122%

20,50%

1,60%

Кабардино-Балкарская Республика

67 406

29 205

43,33%

36%

80%

14,80%

0,70%

Карачаево-Черкесская Республика

48 666

20 208

41,52%

40%

114%

10,40%

2,30%

Респ.Северная Осетия - Алания

74 844

31 147

41,62%

30%

78%

20,00%

1,60%

Чеченская Республика

49 577

16 827

33,94%

24%

262%

11,70%

1,10%

Ставропольский край

348 808

147 867

42,39%

33%

75%

18,90%

0,50%

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 472 196

2 229 137

49,84%

34%

66%

19,60%

0,40%

Респ.Башкортостан

695 139

352 463

50,70%

41%

74%

18,60%

0,40%

Респ.Марий Эл

84 489

42 252

50,01%

34%

45%

16,30%

0,30%

Респ.Мордовия

91 892

49 209

53,55%

19%

49%

21,20%

0,20%

Респ.Татарстан (Татарстан)

719 777

381 842

53,05%

44%

89%

20,80%

0,30%

Удмуртская Республика

260 482

137 493

52,78%

31%

81%

23,30%

0,30%

Чувашская Респ.- Чувашия

180 015

104 033

57,79%

33%

53%

25,10%

0,30%

Пермский край

427 283

204 694

47,91%

27%

65%

21,40%

0,50%

Кировская обл.

168 385

84 104

49,95%

33%

46%

14,40%

0,30%

Нижегородская обл.

439 092

210 136

47,86%

30%

58%

19,60%

0,40%

Оренбургская обл.

309 193

147 625

47,75%

37%

58%

13,90%

0,40%

Пензенская обл.

169 751

86 432

50,92%

29%

80%

28,60%

0,20%

Самарская обл.

456 024

207 563

45,52%

29%

52%

17,20%

0,60%

Саратовская обл.

305 991

139 996

45,75%

35%

61%

15,80%

0,50%

Ульяновская обл.

164 683

81 293

49,36%

29%

49%

20,20%

0,30%

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 490 649

1 259 579

50,57%

34%

55%

19,30%

0,40%

Курганская обл.

112 366

51 219

45,58%

32%

58%

16,10%

0,30%

Свердловская обл.

761 731

387 489

50,87%

28%

69%

22,00%

0,50%

Тюменская обл.

1 101 896

589 159

53,47%

38%

46%

19,80%

0,30%

в том числе Ханты-Мансийский АО Югра

546 269

303 818

55,62%

36%

39%

17,40%

0,30%

в том числе Ямало-Ненецкий АО

202 915

106 126

52,30%

52%

34%

22,10%

0,20%

Тюменская обл. без данных по Ханты-Мансийскому АО - Югре и Ямало-Ненецкому АО

352 713

179 215

50,81%

35%

70%

22,50%

0,40%

Челябинская обл.

514 655

231 713

45,02%

33%

57%

14,10%

0,50%

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 864 746

1 343 701

46,90%

40%

67%

17,30%

0,50%

Респ.Алтай

28 934

7 575

26,18%

59%

86%

12,90%

1,00%

Респ.Тыва

59 173

23 835

40,28%

62%

98%

9,80%

0,50%

Респ.Хакасия

81 092

35 399

43,65%

48%

75%

14,00%

0,40%

Алтайский край

306 788

140 252

45,72%

43%

67%

16,60%

0,30%

Красноярский край

546 710

265 620

48,59%

39%

60%

20,40%

0,70%

Иркутская обл.

432 229

185 144

42,83%

40%

58%

14,00%

0,50%

Кемеровская обл. - Кузбасс

391 097

163 187

41,73%

37%

63%

17,70%

0,40%

Новосибирская обл.

561 473

307 405

54,75%

37%

79%

20,70%

0,40%

Омская обл.

283 987

133 484

47,00%

35%

67%

13,20%

0,30%

Томская обл.

173 262

81 800

47,21%

40%

61%

12,90%

0,30%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 666 217

843 115

50,60%

37%

95%

21,90%

0,30%

Респ.Бурятия

148 114

62 877

42,45%

42%

98%

22,70%

0,50%

Респ.Саха (Якутия)

280 508

163 915

58,44%

28%

74%

21,50%

0,50%

Забайкальский край

169 023

73 385

43,42%

38%

75%

16,70%

0,40%

Камчатский край

75 896

35 265

46,46%

37%

94%

20,50%

0,20%

Приморский край

368 177

188 801

51,28%

40%

132%

27,10%

0,20%

Хабаровский край

263 713

139 070

52,74%

37%

92%

21,80%

0,30%

Амурская обл.

153 155

78 429

51,21%

36%

99%

15,30%

0,30%

Магаданская обл.

41 796

21 018

50,29%

32%

82%

21,30%

0,30%

Сахалинская обл.

129 537

64 167

49,54%

45%

101%

22,40%

0,20%

Еврейская автономная обл.

21 975

9 178

41,77%

33%

57%

15,00%

0,70%

Чукотский АО

14 323

7 010

48,94%

47%

114%

22,20%

0,10%

Источник: Циан.Аналитика по данным ЦБ РФ

 
Источник: Квадрат.ру